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俄乌局势冲击全球供应链,立邦_PPG_巴斯夫_艾仕得等巨头或受影响

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03-13 04:43

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受制于芯片短缺，全球汽车生产至今尚未恢复到新冠疫情前水平，近期爆发的俄乌冲突更是给全球汽车业带来新挑战。俄乌冲突导致汽车生产所需零部件和原材料供应紧张加剧，全球多家汽车制造商近期宣布减产甚至停产。据外媒近期报道称，乌克兰冲突引发的供应链问题已经影响到庞大的汽车产业，大众、宝马、福特、雷诺、丰田、三菱等全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工或削减产量。此外，俄乌冲突还给全球汽车工业带来原材料短缺的威胁，并将导致汽车价格上涨。

由于乌克兰局势升温，多家车企决定谋求新的出路。大众汽车公司设在德国东部茨维考的工厂近期宣布将暂停生产，该工厂是大众最大的电动汽车工厂。大众集团一名发言人表示，停产主要原因是乌克兰零部件供应延迟，尤其缺少产自乌克兰的汽车线束。大众集团旗下保时捷公司位于德国莱比锡的工厂也于2日停工。宝马公司发言人3日表示，由于缺乏汽车线束，7日起，位于德国南部丁戈尔芬的工厂将暂停生产，雷根斯堡工厂也将因为缺少芯片开始减少生产班次。戴姆勒集团旗下的梅赛德斯-奔驰公司7日起将调整欧洲各工厂的生产计划，以避免完全停产。该公司表示，正与供应商合作，寻求替代乌克兰生产的汽车零部件。除此之外，现如今欧美对俄罗斯进行的经济制裁，或会对全球汽车产业带来更加深远的影响。据悉，俄罗斯是包括钯和镍在内的几种汽车制造关键金属全球最大的供应国之一，同时，它也是众多汽车制造基地的所在地。俄罗斯在汽车制造供应链上扮演着重要的角色，据此有行业分析认为，若俄罗斯受到新的制裁，当地的汽车生产商不得不转向其他地区的供应商，或会面临更高的成本。值得关注的是，俄罗斯还是金属“钯”的重要产地，而这种金属是芯片制造的重要原料。业内分析认为，俄乌冲突下，欧美对俄制裁不仅可能会冲击芯片产业链，也势必对传统车企在俄罗斯的布局造成重大冲击，全球汽车供应本已紧张的产业链和价格都将面临更大的压力。俄乌冲突还给全球汽车工业带来原材料短缺的威胁。德国工业联合会表示，中期内用于汽车制造的原材料将陷入短缺，并将导致汽车价格上涨。并预计，俄乌冲突很可能会影响惰性气体氖的供给，从而影响欧洲半导体生产，进而导致汽车生产受到严重干扰。据报道，在俄乌冲突的背景下，包括大众、福特、雷诺、丰田和宝马在内的一些汽车制造商已经关闭了俄境内工厂。分析师表示，俄乌冲突可能会导致今年全球汽车产量减少约150万辆。有的分析师还表示，“这可能会使今年的汽车产量减少300万辆。现在就判断全球供应链将会变得多么混乱还为时过早。”

汽车市场是非常典型的全球化产业链，汽车产业链上下游之间的相互影响将会更加深入。对汽车涂料而言，市场需求影响最大因素是汽车产销量。俄乌局势冲击全球汽车工业，导致汽车产销量有所减少，再加上原材料价格上涨，以及全球供应链中断导致的复苏延迟，汽车涂料市场需求也将会受到不利影响。受汽车市场不景气的拖累，将汽车涂料作为关键增长驱动力的涂料企业，预计今年将会受到挑战。PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、关西涂料、立邦涂料等作为全球主流的汽车涂料生产商，其汽车漆业务预计将会受到了不同程度的影响。根据显示，PPG以38.741亿美元销售收入再次蝉联榜首；巴斯夫、艾仕得分别位居第二、三位，销售收入分别为28.417亿美元、26.702亿美元。此外，立邦涂料、阿克苏诺贝尔、宣伟、关西涂料、金刚化工（KCC）、湘江涂料、沃尔瓦格分别位居第4-10位。PPG汽车涂料业务在全球首屈一指，并且是PPG整体业务服务中占比最大的一个业务部。作为OEM的合作伙伴，PPG能够提供所有涂装车间所需的涂料，比如汽车涂料涂层中包含的电泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括胶类产品。汽车销量下滑对于PPG业务的影响可想而知。据悉，PPG汽车涂料业务受到了全球新冠疫情大流行以及全球供应链中断导致的复苏延迟影响，其中第四季度汽车OEM涂料、汽车修补涂料业务销量下降明显。不过PPG汽车OEM涂料和汽车修补漆及零部件涂料业务全年销售收入约52.09亿美元，同比增长34.48%。作为全球最大的汽车修补漆制造商，艾仕得（Axalta）的汽车涂料业务占比高达74%。财报显示，该公司去年销售收入同比增长18.2%至44.162亿美元，其中汽车涂料业务销售收入为30.963亿美元，占集团比例为70.11%。增长主要由于新冠肺炎疫情的影响导致需求恢复，但也受到了客户的半导体芯片和其他供应链短缺的重大影响。作为汽车领域最大的化学品供应商，汽车领域一直是巴斯夫（BASF）最大的客户领域。其中，巴斯夫涂料部门2021年实现销售额为34.40亿欧元（约合38.954亿美元），同比增长11.4%。该部门也受到了客户的半导体芯片和其他供应链短缺的影响。连日来，俄乌战事不断“搅动”全球市场，也为全球汽车行业发展蒙上一层阴影。过去一年多，缺芯潮已经给全球汽车行业造成了严重的破坏，而俄乌战争可能会加剧这一行业的危机。毫无疑问，全球汽车工业受到冲击，也将对全球汽车涂料市场产生不利影响。

俄乌冲突也将会导致国际油价大幅走高，加剧全球原材料供应紧张，短期内会推高化工原材料价格，进而也将会推动涂料行业企业成本上涨。此外，俄乌冲突还将导致全球能源供应紧张，比如天然气价格大幅上涨，进而也会推高企业成本。3月7日，在亚洲交易时段，国际油价大幅走高。其中，伦敦布伦特原油期货价格一度触及每桶139.13美元的高位，美国WTI原油期货价格一度突破每桶130美元，两者均创下2008年以来的新高。有业内人士担心，对俄能源出口实施制裁可能使得国际油价飙升至每桶200美元。据路透社都柏林报道，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克7日表示，如果美国和欧洲禁止进口俄罗斯石油，那么石油价格可能攀升至每桶300美元以上。3月7日，作为欧洲天然气价格风向标的荷兰TTF基准天然气期货，最高攀升至345欧元/兆瓦时，再次刷新历史新高。过去两年，TTF基准天然气期货价格多保持在20欧元/兆瓦时以下。俄乌冲突虽然是一场局部冲突，但却加大了全球经济风险，原油等大宗商品价格的上涨，将进一步加剧全球通胀压力。特别是西方国家纷纷对俄罗斯实施制裁，也加剧了全球供应链不稳定。可以说，俄乌冲突具有全球影响，影响了包括涂料行业在内的各行各业。