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报告期内基金投资策略和运作分析
2021年第四季度，国内经济面临疫情、限电限产的供给冲击，增长压力较大。PPI高位回落、CPI小幅回升，PPI-CPI呈收窄趋势。报告期内，中央经济工作会议明确2022年经济工作要“稳字当头、稳中求进”。
四季度沪深300指数上涨1.52%，中证500指数上涨3.60%，国证2000指数上涨11.39%，中小市值股票相对大盘蓝筹表现更佳。涨幅靠前的行业包括传媒、国防军工、通信等，成长风格占优，元宇宙主题活跃。
本基金仓位维持高位，行业配置方向以制造、科技板块为主，个股选择优先考虑公司基本面，兼顾估值性价比。
...
国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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崔书田先生,CFA,2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位,2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任研究部总监助理。2020年7月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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光大保德信基金詹佳：拒绝“拼赛道” 三大特征优选核心资产-市场-上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者 朱妍）去年的结构性市场，令一些押注新能源等热门赛道的基金赚得盆满钵满。然而，在今年开年以来的市场调整中，这类赛道基金遭遇了“滑铁卢”。光大保德信基金国际业务部总监詹佳表示，如今比较适合市场变化的或是核心资产策略的投资模式，即精选各行业的优秀公司进行投资。
“交易拥挤的赛道容易出现泡沫，在市场风险偏好下降的压力下，要更注重估值和即期回报，再去‘拼赛道’就不合适了。”詹佳直言，他并非择时及行业型选手，主要精力用于精选长期优质个股。
在他看来，绝大部分“赛道式”投资存在一个问题，就是容易将赛道中大部分公司都投了。比如新能源赛道，除了领先的电池公司等，竞争格局差的公司也可能一起买入，这就意味着，组合中有一部分的资产在长期竞争上会存在问题。
“如今比较适合市场变化的可能是核心资产的投资策略，简而言之，即精选各行业的优秀公司进行投资。” 詹佳说。
最近三年，A股呈现较为极端的结构性行情，“核心资产”三大赛道食品饮料、生物医药、新能源强势崛起，获得了大幅超越市场的赛道贝塔收益。然而，随着估值高企与盈利成长的放缓，2021年下半年以来出现了较为明显的震荡下调。
詹佳认为，核心资产不会一成不变，每一阶段的核心资产都是紧跟经济发展的主流方向，现阶段最重要的政策导向是稳增长，后续促消费举措加速酝酿和出台，有望进一步提振消费需求。大消费领域具备政策边际利好的预期，部分细分行业有望逐步实现预期修复甚至反转。
他同时表示，稳增长逻辑下，不止于基建、低估值板块可关注，稳增长基调下更深入的指向是产业调结构和提质量，因此新兴产业的崛起和稳固是大势所驱，新的投资领域依然在积极涌现。
“全球在流动性边际收紧的环境下，结构性机会将大于整体性机会，有更大增长潜力的板块将获得更高溢价。”詹佳表示2022年投资上，将更多从竞争力的角度来关注核心资产的投资机会。
在他看来，这种核心竞争力主要体现在研发创新能力、品牌影响力和独特的资源获取力上。基于此，未来的投资配置策略总结为三个方面：
首先是大消费升级，近些年来，国货品牌市占率逐渐增大，涉及面包括家电、运动服饰、奶粉、冰激凌等，投资价值正在提升。“以家电为例，在下乡政策上处于顺风口，受益于稳增长。另外，一些优秀的家电公司已经瞄准了生活品质的提升，定位于高端家居。总体看，家电行业中已经开始出现一些变化，配置价值凸显。”他说。
其次是先进制造，在本轮疫情中，中国出口连续两年高速增长，但先进制造领域供给还不够，仍有很大的扩张空间。中国享有双循环模式的优势，全球产业链重构过程中，中国已逐步从低附加值的终端消费品，走向高附加值中上游的机械、化工等品类。
最后是科技创新，他认为，无论是品牌消费还是先进制造，背后都离不开技术升级，是新旧动能转换的引擎。詹佳认为，在资本市场上，科创“小巨人”呈现管理先进、创新迭代能力强的特征，在细分领域具有竞争优势。相比已经被市场所充分预期的大市值优质资产，这些科创行业小巨人更具成长性。
资料显示，詹佳具有14年股票投研经验，9年投资组合管理经验。银河证券数据显示，截至去年末，他管理的光大先进服务业近两年业绩全市场排名前9%、光大行业轮动近三年业绩全市场排名前11%。
据悉，3月7日，拟由詹佳管理的光大保德信核心资产混合进入发售期。詹佳表示，该基金业将追求风险调整后收益，不只是追求收益排名。“新基金刚开始建仓时会相对谨慎，不过总体看市场不存在大的风险，当众人恐慌的时候反而会是较好的入场时点。”他说。
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