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上投摩根中国优势混合(375010)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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2021年四季度市场仍处于震荡状态，部分前期强势股出现回调，市场机会开始逐步均衡。之前因为双控所引起的材料供应紧张也渐渐缓和，政策开始纠偏。年底召开的中央经济工作会议把经济增长放在了重要位置，宽松的货币政策和积极的财政政策值得预期，市场逐步回到正常状态。本基金基于长期成长的选股逻辑，重点投资了各产业中的优质公司，争取为投资者在中长期获得较好的超额收益。

展望2022年，中国经济可能会经历一个从低到高的过程，市场展望会是一个预期向上的过程。疫情依然在全球蔓延，但严重程度似...

股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种

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杜猛先生,南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理,现担任副总经理兼投资总监。自 2011 年 7 月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自 2013 年 3 月至 2015年 9 月同时担任上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金经理,自 2013 年 5月至 2014 年 12 月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014 年 12 月至 2019 年 4 月同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2019-03-29至今上投摩根中国优势混合

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上投摩根中国优势通常指上投摩根中国优势证劵投资基金，是上投摩根发售的一种复合型的活期理财新产品，它是在以长线投资为基本准则的基础上，用严谨的

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规划方案与投资机会加以巧妙融合，悉心挑选在经济发展全球化趋向下具备国际性竞争优势的中国公司，谋取基金财产的长期性平稳升值。

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基金封闭期能看到收益。在封闭期内，基金每周至少公布一次基金份额净值，一般在周五公布，公布基金净值后就能知道基金的收益情况。根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。基金封闭期是指在开放式基金成立初期，基金管理人可以在基金契约和招募说明书规定的期限内不接受申购、赎回等业务的时间。

理论上，股票存在本金完全损失的风险，比如公司破产。然而，基金产品是不同的。即使是以股票为主要投资对象的股票型基金，在正常情况下也不存在本金全部损失的风险。首先要理解基金是一种对人们更友好的投资方式。市场波动较大时可用于短期投资，市场波动较小时可用于长期投资。在各种投资方式中，基金的收益和风险相对适中，但基金也有亏损的风险，尤其是股票型基金。

1、商业贷款：等额本息法月均还款额为3715.09元；等额本金法第一个月还款额为4802.78元，随后每月递减，最后一个月还款额为1952.38元。2、公积金贷款：等额本息法月均还款额为3046.44元；等额本金法第一个月还款额为3840.28元，随后每月递减，最后一个月还款额为1949.71元。

基金加仓口诀：递减加码法和递增加码法。

这主要是看自己选择什么样的基金。货币型基金1000块一天赚的不多，债券型基金1000块一天赚的比较多。

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诺安成长混合属于半导体板块。在诺安成长混合的股票持仓当中，包含兆易创新、韦尔股份、北方华创、卓胜微、北京君正、中科曙光、晶方科技和闻泰科技在内的前十大股票持仓都是芯片概念板块的股票。

第一，杜绝在亏损的状态下加仓。第二，每一次加仓都不能大于前一次加仓的仓位。第三，不建议在逆势中采取金字塔加仓模型。投资的时候，需要综合考虑一下下跌的趋势，不应该在下跌趋势还没有结束之前就过早考虑金字塔加仓，这样的话，刚刚加仓就要面临下跌的风险，自己的钱也会被深度套牢。

招商国证生物医药指数分级全称招商国证生物医药指数分级证券投资基金，成立于2015年5月27日，基金代码161726，基金总份额9.702亿份，由招商基金管理有限公司的侯勇基金经理对基金进行管理，为开放式股票型投资基金，选股风格偏向中盘-混合型。

科创50指数ETF上市日期为2020年9月22日，认购起点为1000元。认购结束后，基金进入封闭期，在此期间基金将进行建仓，无法进行赎回操作，预计各只基金将在一个月内完成建仓，结束封闭期。科创50ETF，以科创板50指数为跟踪目标，可以在二级市场进行交易。

基金会SN账户是指一些银行会为某些基金会开通SN账户接受捐款，对外可能又叫做绿色通道、慈善账户，因为SN账户可以按照监管协议由银行进行监管，后续支出需要按照事前约定的用途支付。也就是说，钱付给谁、怎么付，基金会无权干预。

粮食的基金有：银华农业产业股票型发起式基金、工银瑞信农业产业股票基金、前海开源中证大农业指数增强型指数基金、国泰大农业股票基金、嘉实农业产业股票基金。

通常基金在3点之前不能完全判断涨跌的情况，但是有参考依据。投资者可以大致根据基金投资标的涨跌情况来进行判断。主要看的是基金所持有股票的重仓股，通常和重仓股上涨数量成正相关。同时基金的涨跌与基金份额净值的涨跌有关，当前基金交易日的净值如果高于上一个交易日，则基金在当前交易日是上涨状态。

基金定投是基金投资的一种方式，需要投资人在固定的时间，进行固定的投入，以此来换取最后的收益。1.基金定投是基金投资的一种方式，需要投资人在固定的时间，进行固定的投入，以此来换取最后的收益，简单来说就是我们购买了这个产品后，得按照合同约定时间一直往里投入相当的金额。

根据基金类型的不同，收益也有所不同。一般而言，股票型基金收益最高，指数型基金次之，稳健型基金最少。

基金的交易截止时间与股票相同，一般是在下午的三点，这也是基金赎回的最佳时间。购买基金之后，当我们想要将基金赎回操作的话，那么，对于基金的当天赎回时间就需要简单的确定一下，在基金的交易截止时间这方面，一般是在下午的三点之前。

是指两种不同的收费模式，债券基金和混合型基金都有后缀a和c。A类债券基金的收费方式为前端收费，C类债券基金则与之相反;混合型基金后缀的A与C与债基类似，主要区别也在于收费方式不同；A类混合型基金前端收取申购费，不收取销售服务费；C类混合型基金无申购费，只收取销售服务费。

确认份额当天没有收益。如果是工作日下午3点之前买了基金，T 0当天确认份额，T 1日会收到收益。如果是非交易日或者交易日的15:00以后申购并成功付款（T日），算下一个交易日的有效申购（T 1日），基金公司会在下一个交易日（T 2日）以有效申购日（T 1日）的基金净值确认基金份额，并开始计算收益。

当天转换基金，第二天没有任何收入，该收入要到下一个交易日才能获得。当前会按照未转换前的收益进行计算，如果用户在15点前转换基金，第二天(交易日)将根据转换后的收入计算。同时，转换基金没有中间时间，也不会影响收益。

投资者需要注意，不同的基金投资的主要标的是不一样的，并且各自和经济的相关性也有差异，这样买入基金的最佳时机也会不一样。要根据基金和经济相关性和买入的实际，还要根据股市行情来决定是否买入。

如果投资期限为24个月，每月能领50万。信托基金的领取金额与所购产品和投资期限有关。

基金的累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。公式是：单位净值基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。

当基金亏了时，死守不一定能够回本。亏损出现后，是否还能回本取决于基金市场的行情。当基金内在价值相对较好时，投资者继续低位定投加仓，后续可能会回本盈利。但是如果是基金持续亏损或者市场普遍大跌的情况，死守通常不会回本。

如果净值低于买入基金价格的话，那么估算净值会是负数，说明现在的基金是亏损的。

第一个“止盈不止损”第二个“低估买入高估卖出”第三个“买低估指数以及优质指数”。基金定投口诀：第一个“止盈不止损”，我们在操作的时候肯定是有涨有落，当我们目前的基金市场比较乐观的话，当获取的收益到了我们前期制定的止盈线的时候，我们就需要及时的赎回。

“009570”是鹏华匠心精选混合A的基金代码，基金封闭期通常为1个月左右，根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后，会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。

1、基金规模不达标，当基金公司发行基金规模不达标时，会发起主动清盘的操作。 2、基金到了封闭期，有基金在发行时是有封闭期的，在封闭期到期以后不会再进行续买操作，基金公司根据合同到期，清盘后将投资人本次投资的本金与收益返还。 3、基金净资产连续60天低于5000万元，或者基金持有人低于200人。

基金持有期是指基金卖出和买入期间间隔的自然日，节假日和周末都算在内；持有期是按照申购确认日期到提交赎回申请当个交易日这个周期计算的。比如周一下午三时前申购，周二确认份额，如果是下周一下午三时前赎回，持有天数共7天。

基金在交易日临近15：00买入最合适。基金的交易时间是周一至周五的上午9：00-11：30，13：00-15：00，周六、周日和国家法定节假日不能交易。基金交易是以基金为买卖对象，自我承担风险收益而进行的流通转让活动。买入，包括认购、申购、定投等；卖出包括赎回、清算等。

散户钱会退回来。基金清盘就是基金管理人将基金资产全部变现，将所得现金归还给持有人。基金清盘可理解为基金份额强制赎回，但并不等同于投资资金的亏损。基金清盘后，投资者可等待清盘结算，届时基金公司会按照基金净值将款项退还给投资者，不过款项到账的时间会比较长，一般需要两三个月甚至更长的时间。

1、咨询及预约：投资者可以通过在线咨询或电话咨询等方式详尽了解项目内容和投资风险情况。2、确认及缴款：信托产品开放进款后，投资者按照预约信息，将资金划入信托公司的信托资金专户。3、签署信托合同：委托人交款后与信托公司签署信托合同及相关文本。4、发放权益证书：信托计划成立后，信托公司发布证书。

有以下2点区别：1、一般投资的区别（1）普通固定投资一般是固定期限模型，智能固定投资可以长期获得稳定的收益，秘密在于分阶段购买的灵活形式。2、定投基金的区别（1）普通的固定投资可以用于债券基金。（2）无法使用智能固定投资。

注册数字货币交易所账户时，用户需要首先登陆相关网站，点击注册，按照提示进行注册即可，注册账户都需要填写个人信息，将自己的个人信息准备好，按照要求一一填写，提交注册资料即可，通常审核时间会很快，注册起来也很简单，按照流程操作即可。

基金卖出后第二天的涨跌是否计算主要看是在15：00前卖出还是15：00后卖出。如果15：00以前卖出的，赎回净值按当天15：00的净值结算，如果15：00以后卖出的，按下一个交易日15：00的净值结算。

支付宝购买基金的主要技巧是要在每天的下午三点之前进行购买，这样就可以在次日获得收益；如果购买时间超过下午三点就只能在第三日获得收益了。

当天转换基金要到下一个交易日才能开始计算收益。如果用户在15：00前转换基金，第二天如果是交易日，则将根据转换后的收入进行计算，同时，转换基金没有中间时间，也不会影响收益。转出和转入的基金净值应以当天的净值为准。

上市了。上市时间为2018年9月20日，在武汉·中国光谷科技会展中心，中国运鸿控股有限公司(简称运鸿集团)李玉保董事长首次披露赴美上市。并且，中国运鸿控股(简称运鸿集团)再获美国证监会通知，中国运鸿控股已获得了美国证监会(SEC)上市备案中央索引(CIK)编码。

上投摩根中国优势证券投资基金2021年第4季度报告

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上投摩根中国优势：另类投资的败局

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2013-06-04 09:57

在A股全流通股改8年之际，在经历过股改前两次失败后，时隔5年，仅存的7只未股改S股中，作为惟一的央企，也是中国石化旗下的股改“钉子户”，S上石化、S仪化终于第三次启动了股改。两家公司自5月31日起停牌，并发布公告称将分别积极与中国石化沟通股权分置改革方案，并不迟于6月8日刊登相关公告。

股改“老大难”僵局待破，经过了8年折磨的S上石化、S仪化的流通股东们，终于重新看到了希望。特别是，目前重仓这两家公司最大的流通股股东上投摩根中国优势投资基金(以下简称上投中国优势)，似乎得到了一丝宽慰，而持有上投中国优势的基金持有人也终于有了盼头。

作为上投摩根基金公司成立最早的基金，上投中国优势与公司旗下的其他基金有着天壤之别的表现。2012年上投摩根新兴动力一炮走红，除了夺得去年股基的第四名，还是今年连续数月的冠军。但身为混合型基金的上投中国优势，今年以来截至5月30日，回报率仅为-3.55%，位于190只混基倒数第一。冠军、垫底基金皆在上投摩根，业绩两极分化如此明显，令人瞠目结舌。

而回顾上投中国优势这几年的投资经历，便不难发现其槽糕业绩的由来，同时也从一个侧面反映出基金“另类投资”的问题。

从2013年一季报可以看出，S上石化为上投中国优势的第一大重仓股，一季度减仓1881.38万股后仍持有4118.62万股，占基金净值的比例高达6.59%，一季度末市值为2.51亿元。S仪化则为其第七大重仓股，一季度减仓832.62万股后持有1989.38万股，持股占基金净值的3.23%，一季度末市值为1.23亿元。2008年四季度，上投中国优势开始进入S上石化，期间几度调仓，但始终没有掉出该公司前十大流通股股东。2010年三季度，该基金晋升为S上石化的第一大流通股股东，尤其是在2010年四季度，甚至逼近10%的最大限值，持股市值高达6.11亿元。同时，该基金在2010年二季度出击S仪化。

基金的第一大重仓股一般是基金最为看好的行业中寄予厚望的公司。作为石油冶炼化工股代表的S上石化、S仪化，是中石化旗下的炼油企业，但就基本面来说二者并无亮点，且业绩波动较大、盈利水平较差，再加上市盈率较高，其实并不算是所谓的价值股或者成长股。

虽然从近半年券商对S上石化的报告来看中性偏多，如中金公司和东方证券给出的均是中性评级，查阅财务数据不难发现，上投中国优势买入S上石化、S仪化并不是基于业绩和估值，而是看中两家公司是未股改的S股，期待股改复牌后的短期暴利。

然而，S上石化、S仪化股改并非易事，其流通股东和非流通股东博弈之激烈程度，恐怕远远超出了上投中国优势的预期。自2008年四季度首次介入后，上投中国优势这一等就是近5年的时间。

与其他股改“钉子户”不同，S上石化和S仪化出身“豪门”——控股股东均为央企巨头中石化。在中石化解决齐鲁石化等下属公司股改问题后，身份问题也同样成为剩下这两家公司的“心头病”。由于一直未能与流通股股东达成一致意见，两次推出的股改方案最终都以失败告终。

中石化拟对S上石化及S仪化的第一次股改是在2006年10月份，方案是由非流通股股东中石化向S上石化及S仪化流通股股东每10股支付3.2股股票，作为非流通股份获得流通权的对价安排。但由于当时两家上市公司流通股股东对S上石化及S仪化的私有化预期高涨，对上述送股方案并不买账，股东大会将两公司股改方案否决。

此后于2007年底推出的第二次股改方案中，中国石化仍未做太多妥协，对价没有改变，而只是增加了限售期至获得流通权后的72个月。虽然已经高于已股改的大盘蓝筹股平均股改对价水平(10送2.51股)，但最终还是被东方精选等多数流通股股东否决。

上投中国优势在公司二次股改失败后，逐步介入并成为前十大重仓股。但究竟采用何种对价才能让流通股股东满意，始终困扰并羁绊着公司的股改进程。期间两家公司也不时有股改传闻，引起股价阶段性波动，但都无疾而终。尽管S上石化股改始终没有结果，但上投中国优势仍然选择坚守。

也有一些基金似乎并不介意冒风险重仓掘金S股，但最终纷纷知难而退。曾经同样痴迷于S上石化的还有东方精选混合基金。2006年二季度，S上石化开始出现在东方精选的前十大重仓股中，其后季度持股比例最高达到基金净值的9.36%，同时也曾是S上石化的第一大流通股东，但到2010年四季度还是选择了离开。

就连明星基金经理王亚伟管理的华夏大盘和华夏策略也曾大幅加仓，把该股纳入了前十大重仓股，但随后这两只股票上也销声匿迹，而仅存的海富通、申万菱信等基金持股占比并不大。就连号称“S股猎手”的东方精选前任基金经理付勇在改投新东家后，也对S股失去了兴趣。而最终，只有上投中国优势不知因何逻辑还在孤独地重仓坚守。

其他基金全面退出，而上投中国优势却不断加仓。然而，豪赌S股的确存在较多的风险，尤其是对于声称从价值角度选股的基金来说，高仓位S股更是“剑走偏锋”，这让上投中国优势一直以来备受指责。

投资S股股改看似确定性很强，但这两家公司股改时间和方案的不确定性，却困扰着上投中国优势等流通股股东。未股改的股票因股改含权的优势，存在着股改红利和因股改加重组而面临基本面质变的乐观预期。有市场人士评述，对于一向标榜价值投资的基金，却重仓期望分享“另类投资”的盛宴，在股改题材上显露出如此大的赌性，并不可取。赌S股实际上是用时间来换取空间，虽然可能带来短期暴利，但股改在时间和方案上存在很大的不确定性，由此带来的资金闲置成本不容小觑。

此外，股改不一定就有很高的溢价收益。从前几年来看，S股股改后所获取的超额收益非常显著，但从现阶段来说，目前市场的估值水平相比之前已经降低了不少，投资S类股票的机会成本要比以前大很多。另外，6月8日两家公司披露怎样的股改方案无从得知，未来的对价博弈或许依然复杂，上投中国优势也在一季度大幅减仓。至于4、5月份该基金有着怎样的操作，持有人也无从寻觅其逻辑，不知上投中国优势对这项投资是如何测算和调整的。

因S上石化、S仪化股改难度超出想象，这两只股票投资绩效也远不如上投中国优势的预期。在2009~2012年四个完整的年度中，其第一大重仓股S上石化连续三年跑输大盘，S仪化输赢各半略好一些。上投中国优势的业绩也呈现出非常大的波动性，2009年表现稍好，2010年和2011年则跑在同类基金的后面，今年以来业绩更是垫底。

仅仅豪赌S股并不能让基金业绩一落千丈，而对于市场判断屡屡失误、熊市中高仓位一成不变和选股综合能力持续下降，才是导致基金净值“跌落”更为重要的原因。上投中国优势对房地产股的偏爱由来已久。数据显示，上投中国优势真正加仓地产股是在2010年二季度，当时持有该行业占基金净值的比例为28.82%，成为其第一大重仓行业。而在2010年三季度末，这一比例被迅速提升至40.97%。此后仍然不断加仓，当之无愧地成为了第一超配地产股的基金。2011年四季度，房地产业占基金净值比为55.48%，达到最高峰值。即便在2013年一季度有所减仓，房地产业仍位于其第二大重仓行业，配置比例达28.90%。

对房地产孤注一掷的喜爱将其“赌”性暴露无遗，但基金经理的择股能力对基金业绩起到关键作用。2010年二季度，房地产成为第一大重仓行业，中粮地产、苏宁环球和中华企业堪称上投中国优势其“压箱货”，从2011年一季度到2012年四季度一直被持有。然而“疼爱”的个股似乎并不争气，期间这3只全部未跑赢地产股的平均涨幅，其中中粮地产更是跑输逾30个百分点。其实，超配地产本无可厚非，但在上涨前夕减仓或清仓，则显出基金经理对政策的把握和行业分析能力的不足。

手中持有的股票迟迟不见起色，又不进行适当的调整，显然不利于基金业绩增长。统计2011年初到2012年底的重仓股可以发现，该基金有一半股票始终保持在其前十大重仓股之列，分别是S上石化、S仪化、中粮地产、苏宁环球和中华企业。这5只股票在为期两年的持有期间，有3只未跑赢同期上证指数，也没有体现出所谓“中国优势”的价值。

如果说对S股和地产股孤注一掷的喜爱是其激进风格的体现，那么上投中国优势长期以来过重的仓位，更注定了业绩的大起大落。该基金虽然处在混合型基金阵营中，股票持仓比例可在30%~95%波动，但其长期以来却一直保持着高仓位。2010年三季度以来，上投中国优势的股票仓位基本上在90%以上，即便市场发生了巨大变化，也仅有部分季度调整了仓位，但幅度均不大。2012年三季度末，该基金持仓甚至高达94.97%，几近于股票仓位的上限。但最终的结局却是，基金净值没有因其激进的投资而更上一层楼。

从2009年到2012年过程中，上投中国优势业绩三年跑赢大盘、一年跑输大盘。2009年全年收益最高，净值收益率为80.80%;2011年跑输大盘，回报率为

-25.76%，远低于同类基金平均水平。总体来看，四年中有两年处于业绩榜单末尾，今年以来更是沦为最后一名。

基金是一个长期投资而非短期交易的品种，一时的暴利难以持久，长期稳健的业绩对投资者来说才最为重要。

从基金经理变动和管理时间上来看，杨安乐自2007年8月至今一直担任该基金的基金经理，期间还有两个基金经理阶段性共同管理。2012年1月至2013年5月，杨安乐独自担纲，而公司公告董红波则是于今年5月27日就任共同管理。统计显示，杨安乐于2007年担任该基金经理至今，任职回报为-34.34%，比同期同类基金平均收益低24.30%。如此糟糕的业绩以及前文所述的种种问题，不知上投摩根公司是如何衡量一个基金经理基准的。

“杨安乐在上投摩根基金经理中算是老资格，所以权限相对大一些，基金配置‘赌’性比较强，因此，投资绩效的表现方面和其他基金相比，显得有点格格不入。”有基金人士向记者说道。

排名沦落最后的上投中国优势，其实也有着熠熠生辉的过去。“一基难求”,曾是2007年基金经理吕俊时代最风光时的真实写照。但好景不长，唐建老鼠仓事件、核心人物吕俊出走、投资总监孙延群病逝、基金业绩下滑等种种事件汹涌而来，上投摩根昔日的风采已不再。如何调整投资思路和风格，如何成一只对持有人负责任的基金，应是上投中国优势重点思考的。而如果还像以前一样好“赌”、踏空市场热点和紧抱滞涨重仓股，其业绩前景依旧不容乐观。（《证券市场周刊·市场刊》作者郝宁）

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